我们希望在这些令人愉快的时期期间,这一警报能够让您和您的家人保持健康和安全。

Covid-19已中断我们所有的正常例程,但为我们的许多客户提供了一个独特的机会,可以获得暂停并查看现有房地产规划文件以确保它们仍然准确。我们收到了许多电话和来自客户的电子邮件,要求我们更新他们的文件以及他们在前几年所取得的选择。

在该票据的情况下,以下是您应该审查的物品的一些提醒,以便在这些不确定的时间保护您所爱的人:

1.律师的医疗权力 - 审查您的医疗保健授权书的授权书和您的预先指令(即生活遗嘱),以确保您的现有代理商是您想要为您提供医疗保健决策的人,如果您无法在医院中制作它们或与您的医疗保健提供者

2.授权书的财政权力 - 审查您的持久(财务)律师的权力,以确保您现有的代理商是您希望在您的代表您所希望的财务决策。

3. Revocable(家庭)信托协议–查看您的信任协议:

  • 选择后继受托人
  • 向您的继承者分配方案
  • 信托的资金–确保您的所有资产都以您的信任名称正确标题,例如您的主要住所,假期家庭(如果有的话),股票或其他股权在您拥有的任何企业,应税和非应税银行账户
  • 受益人指定 - 确保您的人寿保险,IRA和401K受益人指定符合您当前的目标
  • 在您的信任协议中更新受托人的权力,以包括访问数字资产/密码,以便您的继任者能够访问您的金融资产。许多房地产计划不包括理想的语言。

4.净值超过10,000,000美元的客户(应税屋苑) –净值超过10,000,000美元的客户应该考虑安排会议,以审查现行税法中存在的机会,以使用多世代信托和折扣估值方法的各种技术将其一部分销售/礼品转移到下一代遗产。由于Covid-19,许多私营的企业和其他资产损失了重要价值。在这些价值返回前大流行水平之前,在现有税法减少豁免豁免达到每对夫妇10,000,000美元之前,可能有意义您的业务或资产估值可能是有意义的。 2025年底。未婚客户分别豁免将分别为11,580,000美元和5,000,000美元。

我们的税收和遗产规划组可立即解决您的疑虑。您可以在下面的联系信息中达到我们任何人或联系您的Buchalter律师:


此沟通不旨在创造或构成,也不是创造或构成的,律师 - 客户或任何其他法律关系。本次沟通中没有陈述构成法律建议,也不应该将本文的任何沟通都解释为,依赖或解释为法律咨询。此沟通仅用于一般信息目的,只有近期兴趣的法律发展,并不是任何主题的法律顾问的替代品。在不寻求影响读者的特定事实和情况的情况下,没有读者应根据本文的任何信息行事或避免行动或避免行动。有关更多信息,请访问www.buchalter.com。